今日建龍轉債公布網上發(fā)行中簽率,你打了嗎?
2023-03-09 08:35 默默談經
688357建龍微納:向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上中簽率及優(yōu)先配售結果通告
洛陽建龍微納新材料股份有限公司(以下簡稱“建龍微納”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定對象發(fā)行70,000.00萬元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“建龍轉債”)已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可〔2023〕267號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉債簡稱為“建龍轉債”,債券代碼為“118032”。
建龍微納本次向不特定對象發(fā)行70,000.00萬元可轉換公司債券原股東優(yōu)先配售和網上申購已于2023年3月8日(T日)結束。本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息,F(xiàn)將本次建龍轉債發(fā)行申購結果通告如下:
一、總體情況
建龍轉債本次發(fā)行70,000.00萬元(70.00萬手)可轉換公司債券,發(fā)行價格為
100元/張(1,000元/手),本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網上申購日為2023年3月8日(T日)。
二、發(fā)行結果
根據《洛陽建龍微納新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行通告》,本次建龍轉債發(fā)行總額為70,000.00萬元,向股權登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,最終的發(fā)行結果如下:
。ㄒ唬┫蛟蓶|優(yōu)先配售結果
根據上交所提供的網上優(yōu)先配售數據,最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的建龍轉債總計為462,355手,即462,355,000元,占本次發(fā)行總量的66.05%。
(二)社會公眾投資者網上申購結果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發(fā)行的建龍轉債為237,645,000元(237,645手),占本次發(fā)行總量的33.95%,網上中簽率為0.00231615%。根據上交所提供的網上申購信息,本次網上申購有效申購戶數為10,303,379戶,有效申購數量為10,260,325,497手,即10,260,325,497,000元,配號總數為10,260,325,497個,起訖號碼為100,000,000,000-110,260,325,496。