高華科技IPO|今日繳款,發(fā)行量達3320萬股
2023-04-11 09:10 老白點金
688539高華科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果通告
南京高華科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“高華科技”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于 2022 年 11 月 21 日經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上委會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕422 號)。
中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 3,320.00 萬股。其中初始配售發(fā)行數(shù)量為 498.00 萬股,占發(fā)行總數(shù)量的 15.00%,配售投資者承諾的認購資金已于法定時間內足額匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終配售數(shù)量為 310.7173 萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的 9.36%,初始配售股數(shù)與最終配售股數(shù)的差額 187.2827 萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
配售回撥后、網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 2,162.6827 萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 71.87%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 846.6000萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 28.13%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終配售數(shù)量,共 3,009.2827 萬股。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
本次發(fā)行價格為人民幣 38.22 元/股。發(fā)行人于 2023 年 4 月 7 日(T 日)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“高華科技”A 股 846.60 萬股。
根據(jù)《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價通告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價通告》”)和《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》(以下簡稱“《發(fā)行通告》”)公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為 3,390.91 倍,高于 100 倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié),將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 300.95 萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。
回撥機制啟動后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,861.7327 萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 61.87%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,147.5500 萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 38.13%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03997401%。
根據(jù)《發(fā)行通告》,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2023年4月10日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽儀式。搖號抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結果如下:
末尾位數(shù)中簽號碼
末“4”位數(shù) 4110,9110,3740
末“5”位數(shù) 01526,14026,26526,39026,51526,64026,76526,89026,94447
末“6”位數(shù) 105747,230747,355747,480747,605747,730747,855747,980747,702053
末“7”位數(shù) 1255905,3255905,5255905,7255905,9255905,3198170,8198170
末“8”位數(shù) 07855891,09967516
凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購高華科技首次公開發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有22,951個,每個中簽號碼只能認購500股高華科技A股股票。