華勤技術(603296)IPO中簽號碼出爐,看看有你嗎?(2)
2023-08-01 08:51 小南說財經(jīng)
中國國際金融股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)席主承銷商),中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 7,242.5241 萬股。發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的 10.00%,全部為公開發(fā)行新股,不設老股轉讓。本次發(fā)行后公司總股本為 72,425.2410 萬股。
本次發(fā)行初始配售發(fā)行數(shù)量為 1,448.5048 萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內全部匯至保薦人(聯(lián)席主承銷商)指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價格確定的最終配售數(shù)量為1,101.7865 萬股,約占發(fā)行總數(shù)量的 15.21%,初始配售與最終配售股數(shù)的差額 346.7183 萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
配售回撥后,網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 4,402.5376萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 71.69%。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,738.2000 萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 28.31%。
本次發(fā)行價格為人民幣 80.80 元/股。發(fā)行人于 2023 年 7 月 28 日(T 日)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“華勤技術”A 股 1,738.2000 萬股。
根據(jù)《華勤技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價通告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價通告》”)、《華勤技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行通告》(以下簡稱“《發(fā)行通告》”)公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為 4,565.28 倍,高于 100 倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié),將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 40.00%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 24,563,000 股)從網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上發(fā)行。
網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,946.2376 萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的 31.69%,其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 1,751.3005 萬股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 194.9371萬股;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 4,194.5000 萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 68.31%。
回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為 0.05285833%。