中金公司A股IPO計劃擴容3倍怎么回事?為什么調高IPO發(fā)行規(guī)模
2020-07-22 14:33 互聯(lián)網
經濟持續(xù)復蘇,A股長期向好底氣十足。在此背景下,即將回A股上市的中金公司宣布加量發(fā)行。
中金公司日前發(fā)布公告稱,將原計劃不超過4.59億股擴增至不超過14.38億股,占股本比由9.5%升到24.77%。
這意味著,中金公司的發(fā)行規(guī)模將擴充至原計劃的接近三倍。根據(jù)這一發(fā)行計劃估算,中金公司的發(fā)行規(guī)模最終有可能超過300億元。
需要注意的是,在IPO進程中如此大規(guī)模的上調發(fā)行量并不多見,此外通常IPO項目發(fā)行股份占發(fā)行后的總股本通常不高于10%,而24.77%的首發(fā)比例更是罕見。
中金公司對此解釋稱,修改發(fā)行規(guī)模是因為原定規(guī)模無法完全滿足對資本金的迫切需求。
有接近監(jiān)管層的券商人士分析表示,中金公司這一發(fā)行規(guī)模的調整大概率已與監(jiān)管部門有過溝通,并且得到了后者的認可與鼓勵。
另有接近中金公司的業(yè)內人士認為,中金公司此時上調發(fā)行規(guī)模,與當下市場熱度中的趁熱打鐵、證券行業(yè)擴容的內在需要以及潛在的匯金系整合預期或均有一定關聯(lián)。